Rinnovi, modelli e firma

Rinnovi

• Rinnovo singolo: dal contratto attivo, Rinnova il contratto crea il contratto successivo in bozza con lo stesso posto, barca e servizi, il prezzo del nuovo listino e il posto bloccato per il titolare fino al termine.
• Campagna di rinnovo (Rinnovi): 1) filtro (gruppo, tipo di contratto, scadenza), 2) anteprima con prezzi vecchi e nuovi ed esclusioni (per esempio morosi o polizza scaduta), 3) messaggio e termine, 4) avvio. Ogni cliente riceve la proposta per email con un link per accettare, firmare e pagare l’acconto online. L’andamento si segue in tempo reale.
• Rinnovo tacito, se previsto dal contratto: alla scadenza Porto crea il nuovo contratto e avvisa il cliente.

Modelli di stampa

Modelli di stampa contiene i modelli dei documenti (contratti, preventivi, addendum, verbali, ricevute…) per tipo e lingua, scritti in Markdown con campi di unione (cliente, barca, posto, periodo, prezzo, rate…). Porto genera il PDF da sé. I modelli predefiniti valgono finché non ne pubblichi uno tuo.

Firma

Firme elenca le richieste di firma con i firmatari e i loro passaggi. Le modalità incluse sono:

• su carta: stampi, fai firmare, carichi la scansione (PDF, PNG o JPEG, cifrata) e confermi “firmato su carta”;
• con OTP: il firmatario riceve il link per email, conferma la propria identità e firma con un codice monouso inviato per email;
• su schermo: il cliente firma sul tablet o sul telefono, per esempio al banco o alla consegna di un noleggio.

Per ogni firma Porto conserva le prove (impronta del documento, identità dichiarata, istanti). La firma elettronica avanzata o qualificata di un provider esterno è un punto di estensione: nessun provider è incluso (Estensioni).

Comunicazioni

Comunicazioni invia email ai clienti scelti per gruppo, pontile, tipo di contratto, presenza o selezione sulla mappa: destinatari, contenuto, allegati, anteprima e invio. Rispetta i consensi, include la disiscrizione in un clic e tiene il registro degli invii.

Scadenze automatiche

Il motore delle scadenze avvisa di contratti, polizze, documenti e adempimenti della concessione in scadenza (Clienti e imbarcazioni).